Dati ricopiati tre volte
Ragione sociale, partita IVA e righe passano a mano dal CRM al preventivo, e dal preventivo alla fattura.
CRM e fatturazione
Dalla prima chiamata all’incasso, senza cambiare programma
Le opportunità avanzano fase per fase, il cliente accetta il preventivo da un link, la fattura nasce dalla trattativa vinta e gli incassi si seguono scadenza per scadenza. Gli agenti preparano le bozze; numero e invio restano un gesto tuo.
Il problema
Tra la trattativa e la fattura si perde sempre qualcosa
Il CRM da una parte, il programma di fatturazione dall’altra, un foglio di calcolo in mezzo. Ogni passaggio è un copia e incolla.
Preventivi persi nelle email
PDF allegati, conferme a voce, dati di fatturazione chiesti dopo: nessuno sa più chi ha accettato cosa.
Trattative vinte, mai fatturate
L’accordo è chiuso, la fattura no. Te ne accorgi solo quando l’incasso non arriva.
Incassi seguiti a memoria
Scadenze, solleciti e pagamenti parziali vivono in un foglio che nessuno aggiorna.
Il risultato
Ore di amministrazione, fatture in ritardo e soldi che arrivano dopo.
Cosa fa
Un solo percorso, dall’opportunità all’incasso
Quattro passi in fila, e su ogni card il prossimo gesto già scritto. Intorno, contratti ricorrenti e report per chi tiene i conti.
Una pipeline che dice quanto vale
Le fasi classiche del CRM, dalla prospezione alla chiusura, ognuna con la sua probabilità: valore aperto e valore ponderato uno accanto all’altro. Trascini la card sulla bacheca e lei ti dice il passo successivo.
Accettato online, con i dati già dentro
Il cliente apre il link, compila dati di fatturazione e numero d’ordine, allega la copia firmata e accetta. Lo sconto oltre la soglia aspetta l’approvazione di un amministratore.
Elettronica, secondo il paese di chi emette
Il preventivo accettato o la trattativa vinta diventano una bozza, e se una vinta resta senza fattura per una settimana la bozza te la prepara Vendite. Il numero arriva solo all’emissione. FatturaPA verso lo SDI dalla tua PEC; UBL, XRechnung, CII e Factur-X per l’estero.
Chi deve cosa, e da quanto
Scadenze per anzianità, rate, solleciti automatici o da approvare, estratto conto importato e abbinato alle fatture, file SEPA. Ogni cliente ha il suo portale con documenti ed estratto conto.
Contratti ricorrenti, bozze puntuali
Piani ricorrenti che preparano la bozza a ogni periodo, anche a consumo o a scaglioni, con un avviso 30 e 7 giorni prima di una scadenza o di un rinnovo.
Report per chi tiene i conti
IVA del periodo, scadenze fiscali, previsione di cassa, MRR e abbandoni, margine per cliente. Export per il commercialista, anche nei formati DATEV e FEC.
Dentro l’app
Guardala da vicino
Come funziona
Dalla trattativa all’incasso, in quattro passi
- 1
Apri l’opportunità
Da un contatto di Hunter, dal sito di un’azienda o anche solo dal suo nome.
- 2
Manda il preventivo
Righe dal catalogo, IVA calcolata, un link al cliente al posto del PDF da rincorrere.
- 3
Emetti la fattura
La bozza è già pronta dal preventivo accettato: controlli, emetti e, se fatturi in Italia, la mandi allo SDI.
- 4
Incassa
Registri i pagamenti o li abbini dall’estratto conto; i solleciti partono da soli o dopo il tuo ok.
Ecosistema
Vendite raccoglie quello che le altre app preparano
Clienti trovati, spese da rifatturare e lavoro degli agenti arrivano in Vendite già compilati: nessun dato si ricopia a mano.
HunterUn contatto che risponde diventa un’opportunità con «Converti in cliente», e il cliente nasce con ragione sociale, partita IVA e indirizzo trovati da Hunter. Anche una nuova opportunità cerca l’azienda tra quelle di Hunter.BidwiseLa spesa sugli annunci di una posizione si rifattura al cliente: Bidwise prepara in Vendite la bozza con una riga per canale e il tuo compenso su una riga a parte.AgentiUn agente apre e sposta le opportunità, registra chiamate e attività, prepara bozze di fattura e legge crediti e puntualità di pagamento dei clienti. Emettere resta un gesto di una persona.Vedi tutto l’ecosistema
Inclusa nel tuo workspace
Si accende e si spegne da Impostazioni → App. Spegnerla la nasconde e la ferma, non cancella nulla: quando la riaccendi la ritrovi com’era.
Inizia gratisDomande
Domande frequenti su Vendite
Gli agenti possono emettere fatture?
No. Un agente prepara bozze, apre e aggiorna opportunità e legge i dati; il numero si prende solo quando un amministratore emette il documento. Un documento emesso non si modifica né si cancella: si corregge con una nota di credito.
Posso mandare le fatture allo SDI?
Sì, se emetti in Italia: Vendite genera la FatturaPA e la invia allo SDI dalla PEC che colleghi, anche in automatico all’emissione, e legge le ricevute che tornano. Oggi Veii non è un intermediario accreditato: il canale è la tua PEC. Per gli altri paesi produce UBL, XRechnung, CII e Factur-X.
Funziona anche fuori dall’Italia?
Sì. Le regole seguono il paese di chi emette: Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti hanno regole dedicate, gli altri paesi un insieme generico che conosce le norme UE. Puoi fatturare da più società e in qualsiasi valuta con cambio BCE, fissato al momento dell’emissione.
Come mi pagano i clienti?
Con bonifico: IBAN sulla fattura, QR-bill in Svizzera, addebiti SEPA dai file che Vendite prepara. I pagamenti si registrano a mano o abbinando l’estratto conto della banca. Il pagamento con carta oggi non è previsto.
Mi serve Hunter per usare Vendite?
No. Un’opportunità si apre dal sito o dal nome di un’azienda, e se ti serve solo una fattura parti direttamente da Fatture. Con Hunter acceso, però, cliente e dati arrivano già compilati.
Quanto costa Vendite?
Oggi Vendite è inclusa in ogni workspace di Veii. La accendi e la spegni da Impostazioni → App: spegnerla la nasconde e ferma bozze ricorrenti e solleciti, ma non cancella nulla, e le fatture emesse restano conservate.
Porta le vendite in un solo posto
Crea il tuo workspace, accendi Vendite e apri la prima opportunità: la fattura nascerà da lì.