Un no diventa un richiamo
Segni l’offerta come persa, scegli il motivo e quando ricontattare: tra 1, 3, 6 o 12 mesi. L’attività si crea da sola.
Relazioni con i clienti
Ogni cliente, con la sua storia e il prossimo passo
Contatti e aziende con tutto quello che vi siete detti: note, email, chiamate, riunioni e cose da fare. Ogni mattina sai chi richiamare, chi non ha firmato si ricontatta quando decidi tu, e un contratto in scadenza riapre la trattativa un mese prima.
CRM · Da fare
Richiamare Marco Ferri · Officine Ferri
Chiamata · oggi alle 15:00
Rinnovo – Studio Galli
Contratto in scadenza il 12 dicembre
Ricontattare Hotel Riviera
Offerta persa a maggio · motivo: prezzo
Il problema
Le relazioni si perdono tra le email e la memoria
Chiamate sul telefono, email nella casella di chi le ha scritte, appunti su un foglio: la storia di un cliente non sta in nessun posto.
Un «sentiamoci a settembre» vive solo nella memoria di chi l’ha detto, e a settembre nessuno chiama.
Un’offerta non firmata finisce in archivio. Sei mesi dopo budget e persone sono cambiati, ma nessuno se ne ricorda.
Il contratto scade e te ne accorgi quando il cliente ha già scelto un altro fornitore.
Il risultato
Clienti richiamati tardi, offerte mai riprese e rinnovi persi senza nemmeno una trattativa.
Cosa fa
Tutta la relazione, dalla prima nota al rinnovo
Attività e riunioni aperte divise in scadute, oggi, questa settimana e più avanti: le tue o quelle di tutto il team. Quelle in scadenza oggi arrivano anche come notifica.
Ogni persona con ruolo, telefono, azienda e a che punto è; ogni azienda con le sue persone, le sue opportunità e la sua fase: cliente, trattativa aperta o persa.
Registri ogni contatto in un clic, con data e ora. Quello che scrivi su una persona compare anche sulla sua azienda e sulla sua opportunità aperta, con chi l’ha scritto e quando.
Quando segni un’offerta come persa scegli il motivo e quando ricontattare: tra 1, 3, 6 o 12 mesi, in una data precisa o mai. L’attività si crea da sola e le offerte non accettate restano in vista.
Segni l’opportunità come vinta e l’azienda è subito tra i Clienti di Vendite, con i suoi dati: la fattura parte da lì.
Sulla trattativa vinta indichi quando scade il contratto. Un mese prima il CRM apre da solo l’opportunità di rinnovo, crea l’attività e ti avvisa.
Dentro l’app
Guardala da vicino
Da fare — chiamate, riunioni e richiami di oggi e dei prossimi giorni.
A confronto
Come HubSpot, e in più
Quello che conosci da HubSpot
- Contatti e aziende collegati
- Note, email, chiamate e riunioni
- Attività con scadenza e promemoria
- Opportunità per fase
- Import da CSV
- Le tue attività o quelle del team
In più, con VEII
Rinnovi un mese prima
Sul contratto vinto indichi la scadenza: un mese prima il CRM apre l’opportunità di rinnovo e ti avvisa.
Chi firma è già cliente
L’opportunità vinta porta l’azienda tra i Clienti di Vendite, pronta da fatturare; gli agenti aggiornano la storia con i tuoi permessi.
Come funziona
Dal primo contatto al rinnovo, in quattro passi
- 1
Raccogli
Scegli le persone giuste tra i Trovati di Hunter, oppure importi i tuoi contatti da un CSV.
- 2
Registra
Ogni chiamata, email, riunione o nota va sul contatto in un clic, e compare anche sulla sua azienda.
- 3
Segui
Ogni mattina Da fare ti dice chi richiamare oggi e cosa è rimasto indietro.
- 4
Chiudi
Vinta: l’azienda diventa cliente e il rinnovo è già fissato. Persa: scegli tu quando riprovarci.
VEII, il boost per la tua azienda
Il CRM sta in mezzo, tra chi trova e chi fattura
- HunterHunter trova aziende e persone; quelle che scegli passano nel CRM con ruolo, indirizzo, azienda e fonti. Da un’azienda del CRM torni a Hunter per cercare altre persone che decidono.
- VenditeLe attività di un contatto finiscono sulla sua opportunità aperta. Quando la segni vinta, l’azienda è subito un cliente di Vendite pronta per la fattura, e il rinnovo arriva come nuova opportunità.
- AgentiUn agente legge la storia di un contatto, aggiunge note, aggiorna stato, responsabile e prossimo passo, e prepara la risposta a chi ha scritto.
Il costo dell’attesa
Ogni settimana che aspetti ha un prezzo
01Che differenza c’è tra CRM e Hunter?
Hunter trova: cerca aziende e persone nuove, con la fonte di ogni dato, e prepara il primo messaggio. Il CRM tiene: le persone con cui lavori davvero, le loro aziende, tutto quello che vi siete detti e cosa c’è da fare. Un contatto passa dai Trovati di Hunter al CRM quando lo scegli tu.
02Mi serve Hunter per usare il CRM?
No. Puoi importare i tuoi contatti da un CSV e lavorare solo nel CRM. Con Hunter, però, ogni persona arriva con la sua azienda già letta: settore, sito, dati del registro e fonti.
03Che differenza c’è con Vendite?
Il CRM segue le persone e le aziende, Vendite segue i soldi: opportunità, preventivi, fatture e incassi. Le due app si parlano: le attività finiscono sull’opportunità, e un’opportunità vinta crea il cliente in Vendite.
04Gli agenti possono usare il CRM?
Sì. Un agente legge la storia di un contatto, aggiunge note, cambia stato, responsabile e prossimo passo, e ti aiuta a rispondere a chi ha scritto, con gli stessi permessi che hai tu.
05Quanto costa il CRM?
Oggi il CRM è incluso in ogni workspace di VEII. Si accende e si spegne insieme a Hunter da Impostazioni → App: spegnerlo lo nasconde ma non cancella nulla, e riaccendendolo ritrovi contatti, aziende e attività come li avevi lasciati.