Un refus devient un rappel
Vous marquez l’offre comme perdue, choisissez le motif et quand relancer : dans 1, 3, 6 ou 12 mois. La tâche se crée toute seule.
Relation client
Chaque client, avec son historique et la prochaine étape
Des contacts et des entreprises avec tout ce que vous vous êtes dit : notes, e-mails, appels, réunions et tâches. Chaque matin vous savez qui rappeler, un prospect qui n’a pas signé revient quand vous le décidez, et un contrat qui arrive à échéance rouvre la négociation un mois avant.
CRM · À faire
Rappeler Marc Ferrand · Ateliers Ferrand
Appel · aujourd’hui à 15 h 00
Renouvellement – Studio Gallet
Le contrat expire le 12 décembre
Relancer l’Hôtel Riviera
Offre perdue en mai · motif : prix
Le problème
Les relations se perdent entre les e-mails et la mémoire
Des appels sur un téléphone, des e-mails dans la boîte de celui qui les a écrits, des notes sur une feuille : l’historique d’un client n’est nulle part.
Un « on en reparle en septembre » ne vit que dans la mémoire de celui qui l’a dit, et en septembre personne n’appelle.
Une offre non signée part aux archives. Six mois plus tard, le budget et les interlocuteurs ont changé, mais personne ne s’en souvient.
Le contrat expire et vous vous en rendez compte quand le client a déjà choisi un autre fournisseur.
Le résultat
Des clients rappelés trop tard, des offres jamais reprises et des renouvellements perdus sans même une discussion.
Ce qu’elle fait
Toute la relation, de la première note au renouvellement
Tâches et réunions ouvertes regroupées en retard, aujourd’hui, cette semaine et plus tard : les vôtres ou celles de toute l’équipe. Celles du jour arrivent aussi en notification.
Chaque personne avec son poste, son téléphone, son entreprise et où en est la relation ; chaque entreprise avec ses interlocuteurs, ses opportunités et sa phase : client, négociation en cours ou perdue.
Vous enregistrez chaque échange en un clic, avec la date et l’heure. Ce que vous écrivez sur une personne apparaît aussi sur son entreprise et sur son opportunité ouverte, avec l’auteur et la date.
Quand vous marquez une offre comme perdue, vous choisissez le motif et quand relancer : dans 1, 3, 6 ou 12 mois, à une date précise ou jamais. La tâche se crée toute seule et les offres non acceptées restent en vue.
Vous marquez l’opportunité comme gagnée et l’entreprise rejoint aussitôt les Clients de Ventes, avec ses coordonnées : la facture part de là.
Sur l’affaire gagnée, vous indiquez quand le contrat se termine. Un mois avant, le CRM ouvre tout seul l’opportunité de renouvellement, crée la tâche et vous prévient.
Dans l’app
Regardez-la de plus près
À faire — appels, réunions et relances du jour et des jours qui viennent.
Comparaison
Comme HubSpot, et plus encore
Ce que vous connaissez de HubSpot
- Contacts et entreprises reliés
- Notes, e-mails, appels et réunions
- Tâches avec échéance et rappel
- Opportunités par étape
- Import CSV
- Vos tâches ou celles de toute l’équipe
En plus, avec VEII
Les renouvellements un mois avant
Sur le contrat gagné, vous indiquez la date de fin : un mois avant, le CRM ouvre l’opportunité de renouvellement et vous prévient.
Qui signe est déjà client
L’opportunité gagnée fait entrer l’entreprise dans les Clients de Ventes, prête à facturer ; les agents mettent l’historique à jour avec vos droits.
Comment ça marche
Du premier contact au renouvellement, en quatre étapes
- 1
Rassemblez
Choisissez les bonnes personnes parmi les Trouvés de Hunter, ou importez vos contacts depuis un CSV.
- 2
Enregistrez
Chaque appel, e-mail, réunion ou note va sur le contact en un clic, et apparaît aussi sur son entreprise.
- 3
Suivez
Chaque matin, À faire vous dit qui rappeler aujourd’hui et ce qui a pris du retard.
- 4
Concluez
Gagnée : l’entreprise devient cliente et le renouvellement est déjà prévu. Perdue : vous choisissez quand retenter.
VEII, le boost de votre entreprise
Le CRM est au milieu, entre ceux qui trouvent et ceux qui facturent
- HunterHunter trouve des entreprises et des personnes ; celles que vous choisissez passent dans le CRM avec leur poste, leur adresse, leur entreprise et leurs sources. Depuis une entreprise du CRM, vous revenez à Hunter pour chercher d’autres décideurs.
- VentesLes activités d’un contact arrivent sur son opportunité ouverte. Quand vous la marquez gagnée, l’entreprise devient aussitôt un client de Ventes prêt à facturer, et le renouvellement arrive comme une nouvelle opportunité.
- AgentsUn agent lit l’historique d’un contact, ajoute des notes, met à jour le statut, le responsable et la prochaine étape, et prépare la réponse à qui a écrit.
Le coût de l’attente
Chaque semaine d’attente a un prix
Quand commencez-vous ?
Dépensé à la main en attendant
2 340 €
78 heures de travail à la main
01Quelle différence entre le CRM et Hunter ?
Hunter trouve : il cherche de nouvelles entreprises et personnes, avec la source de chaque donnée, et prépare le premier message. Le CRM garde : les personnes avec qui vous travaillez vraiment, leurs entreprises, tout ce que vous vous êtes dit et ce qu’il reste à faire. Un contact passe des Trouvés de Hunter au CRM quand vous le choisissez.
02Ai-je besoin de Hunter pour utiliser le CRM ?
Non. Vous pouvez importer vos contacts depuis un CSV et travailler uniquement dans le CRM. Avec Hunter, en revanche, chaque personne arrive avec son entreprise déjà lue : secteur, site, données du registre et sources.
03Quelle différence avec Ventes ?
Le CRM suit les personnes et les entreprises, Ventes suit l’argent : opportunités, devis, factures et encaissements. Les deux apps se parlent : les activités arrivent sur l’opportunité, et une opportunité gagnée crée le client dans Ventes.
04Les agents peuvent-ils utiliser le CRM ?
Oui. Un agent lit l’historique d’un contact, ajoute des notes, change le statut, le responsable et la prochaine étape, et vous aide à répondre à qui a écrit, avec les mêmes droits que vous.
05Combien coûte le CRM ?
Aujourd’hui le CRM est inclus dans chaque espace de travail VEII. Il s’active et se désactive avec Hunter dans Paramètres → Apps : le désactiver le masque sans rien supprimer, et en le réactivant vous retrouvez contacts, entreprises et activités tels que vous les aviez laissés.