Een pipeline die zegt wat hij waard is
Kansen per fase, met open en gewogen waarde: een gewonnen kans wordt een conceptfactuur.
Deals en facturatie
Van het eerste gesprek tot de betaling, in één app
Kansen schuiven fase na fase door, de klant accepteert de offerte via een link, de factuur ontstaat uit de gewonnen deal en betalingen worden vervaldatum voor vervaldatum gevolgd. Agents bereiden de concepten voor; het nummer en het versturen blijven jouw keuze.
Kansen
● Voorstel
Studio Lumen
€ 4.800
Alpine Dental
€ 2.150
● Onderhandeling
Northwind
€ 12.400
● Gewonnen
Greenline
Factuur verstuurd
Het probleem
Tussen deal en factuur gaat altijd iets verloren
Bedrijfsnaam, btw-nummer en regels gaan met de hand van de CRM naar de offerte en van de offerte naar de factuur.
Bijgevoegde pdf’s, mondelinge ja’s, factuurgegevens die je achteraf moet opjagen: niemand weet wie wat heeft geaccepteerd.
De deal is gesloten, de factuur niet. Je merkt het pas als het geld niet binnenkomt.
Vervaldata, herinneringen en deelbetalingen staan in een spreadsheet die niemand bijwerkt.
Het resultaat
Uren administratie, late facturen en geld dat later binnenkomt dan zou moeten.
Wat hij doet
Eén route, van kans tot betaling
De klassieke CRM-fases, van acquisitie tot sluiting, elk met zijn waarschijnlijkheid: open en gewogen waarde naast elkaar. Sleep de kaart over het bord en hij vertelt je de volgende stap.
De klant opent de link, vult factuurgegevens en ordernummer in, voegt de ondertekende kopie toe en accepteert. Een korting boven je drempel wacht op goedkeuring van een beheerder.
Een geaccepteerde offerte of gewonnen deal wordt een concept, en blijft een gewonnen deal een week ongefactureerd, dan maakt Sales de factuur voor je klaar. Het nummer wordt pas bij uitgifte toegekend. FatturaPA naar de Italiaanse SDI vanuit je gecertificeerde mailbox; UBL, XRechnung, CII en Factur-X elders.
Ouderdomsanalyse per vervaldatum, termijnen, automatisch of na jouw goedkeuring verstuurde herinneringen, geïmporteerde bankafschriften gekoppeld aan facturen, SEPA-bestanden. Elke klant krijgt een portaal met zijn documenten en rekeningoverzicht.
Terugkerende abonnementen maken elke periode het concept klaar, ook op basis van verbruik of gestaffeld, met een melding 30 en 7 dagen voor het einde of de verlenging van een termijn.
Leveranciersfacturen komen binnen via de SDI op je PEC of in een eigen e-mailinbox, met betalingen en creditnota’s. Daarna btw per periode, belastingdeadlines, liquiditeitsprognose, MRR en churn, marge per klant; exports voor je boekhouder, ook DATEV en FEC.
In de app
Neem een kijkje
Kansen — deals per fase, van eerste contact tot handtekening.
Vergelijking
Zoals QuickBooks, en meer
Wat je kent van QuickBooks
- Offertes en facturen
- Terugkerende facturen
- Ouderdomsanalyse en betalingsherinneringen
- Bankafschrift gekoppeld aan facturen
- Leveranciersfacturen
- Rapporten en exports voor je boekhouder
En meer, met VEII
E-facturatie volgens het land van de afzender
FatturaPA naar de Italiaanse SDI vanaf je PEC; elders UBL, XRechnung, CII en Factur-X.
Agents bereiden voor, jij geeft uit
Een agent stelt documenten op en werkt kansen bij; alleen een beheerder geeft een factuur haar nummer.
Zo werkt het
Van deal tot betaling, in vier stappen
- 1
Open de kans
Vanuit een Hunter-contact, vanaf de website van een bedrijf, of gewoon met de naam.
- 2
Stuur de offerte
Regels uit je catalogus, btw uitgerekend, een link voor de klant in plaats van een pdf om achteraan te lopen.
- 3
Geef de factuur uit
Het concept staat klaar uit de geaccepteerde offerte: controleer het, geef het uit en stuur het, als je in Italië factureert, naar de SDI.
- 4
Word betaald
Leg betalingen vast of koppel ze vanuit het bankafschrift; herinneringen gaan vanzelf of na jouw akkoord de deur uit.
VEII, de boost voor je bedrijf
Sales verzamelt wat de andere apps voorbereiden
- HunterEen contact dat reageert wordt met “Omzetten naar klant” een kans, en de klant wordt aangemaakt met de juridische naam, het btw-nummer en het adres dat Hunter vond. Een nieuwe kans zoekt het bedrijf ook op tussen die van Hunter.
- CRMGesprekken, e-mails en meetings die bij een contact zijn vastgelegd, komen bij zijn deal. Als gewonnen gemarkeerd is het bedrijf meteen klant; bij verloren plant de CRM wanneer je weer contact opneemt. Een maand voor het einde van het contract komt de verlenging hier terug als nieuwe deal.
- AgentsEen agent opent en verplaatst kansen, legt gesprekken en activiteiten vast, bereidt conceptfacturen voor en leest openstaande vorderingen en hoe stipt elke klant betaalt. Uitgeven blijft de keuze van een mens.
De prijs van wachten
Elke week wachten kost geld
01Kunnen agents facturen uitgeven?
Nee. Een agent bereidt concepten voor, opent en werkt kansen bij en leest de gegevens; een nummer wordt pas toegekend als een beheerder het document uitgeeft. Een uitgegeven document wordt nooit bewerkt of verwijderd: het wordt gecorrigeerd met een creditnota.
02Kan ik facturen naar de Italiaanse SDI sturen?
Ja, als je in Italië factureert: Sales genereert de FatturaPA en stuurt die naar de SDI vanuit de gecertificeerde (PEC-)mailbox die je koppelt, desgewenst automatisch bij uitgifte, en leest de ontvangstbevestigingen die terugkomen. VEII is op dit moment geen geaccrediteerde tussenpersoon: het kanaal is jouw PEC. Voor andere landen maakt het UBL, XRechnung, CII en Factur-X.
03Werkt het ook buiten Italië?
Ja. De regels volgen het land van de afzender: Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de VS hebben eigen regels, andere landen een algemene, EU-bewuste set. Je kunt factureren vanuit meerdere bedrijven en in elke valuta met een ECB-koers, vastgezet op het moment van uitgifte.
04Hoe betalen klanten mij?
Per bankoverschrijving: het IBAN op de factuur, de QR-factuur in Zwitserland, SEPA-incasso’s uit de bestanden die Sales klaarmaakt. Betalingen worden met de hand vastgelegd of gekoppeld vanuit je bankafschrift. Kaartbetalingen worden op dit moment niet aangeboden.
05Heb ik Hunter nodig om Sales te gebruiken?
Nee. Een kans kan beginnen bij de website of naam van een bedrijf, en heb je alleen een factuur nodig, dan ga je direct naar Facturen. Met Hunter aan komen klant en gegevens echter al ingevuld binnen.
06Wat kost Sales?
Op dit moment zit Sales in elke VEII-workspace inbegrepen. Je zet de app aan en uit in Instellingen → Apps: uitzetten verbergt hem en stopt terugkerende concepten en herinneringen, maar verwijdert niets, en uitgegeven facturen blijven gearchiveerd. In de workspace verschijnt hij op drie plekken: Deals onder Sales, Facturen onder Financiën en Inkoopfacturen onder Inkoop.