Een nee wordt een terugbelafspraak
Markeer de offerte als verloren, kies de reden en wanneer je weer contact opneemt: over 1, 3, 6 of 12 maanden. De taak plant zichzelf in.
Klantrelaties
Elke klant, met zijn geschiedenis en de volgende stap
Contacten en bedrijven met alles wat jullie tegen elkaar hebben gezegd: notities, e-mails, gesprekken, meetings en to-do’s. Elke ochtend weet je wie je moet terugbellen, een prospect die niet tekende komt terug wanneer jij dat bepaalt, en een contract dat bijna afloopt heropent de deal een maand van tevoren.
CRM · To-do
Mark Ferris terugbellen · Ferris Works
Gesprek · vandaag om 15:00
Verlenging – Gale Studio
Contract eindigt op 12 december
Contact opnemen met Riviera Hotel
Offerte in mei verloren · reden: prijs
Het probleem
Relaties raken zoek tussen inboxen en geheugen
Gesprekken op een telefoon, e-mails in de inbox van wie ze schreef, notities op een blaadje: de geschiedenis van een klant zit nergens.
Een “laten we in september praten” leeft alleen in het geheugen van wie het zei, en in september belt niemand.
Een niet getekende offerte wordt gearchiveerd. Zes maanden later zijn budget en mensen veranderd, maar niemand herinnert het zich.
Het contract loopt af en jij merkt het pas als de klant al een andere leverancier heeft gekozen.
Het resultaat
Klanten die te laat worden teruggebeld, offertes die nooit meer worden opgepakt en verlengingen die verloren gaan zonder dat er zelfs maar een gesprek was.
Wat hij doet
De hele relatie, van de eerste notitie tot de verlenging
Openstaande taken en meetings gegroepeerd in te laat, vandaag, deze week en later: die van jou of van het hele team. Wat vandaag aan de beurt is, komt ook als notificatie binnen.
Elke persoon met functie, telefoon, bedrijf en stand van zaken; elk bedrijf met zijn mensen, zijn deals en zijn fase: klant, open deal of verloren.
Leg elk contactmoment met één klik vast, met datum en tijd. Wat je bij een persoon schrijft, verschijnt ook bij zijn bedrijf en zijn open deal, met wie het schreef en wanneer.
Als je een offerte als verloren markeert, kies je de reden en wanneer je weer contact opneemt: over 1, 3, 6 of 12 maanden, op een vaste datum of nooit. De taak plant zichzelf in en de niet geaccepteerde offertes blijven in beeld.
Markeer de deal als gewonnen en het bedrijf staat meteen bij de klanten van Sales, met zijn gegevens: daar begint de factuur.
Bij de gewonnen deal stel je in wanneer het contract afloopt. Een maand eerder opent de CRM zelf de verlengingsdeal, plant de taak in en laat het je weten.
In de app
Neem een kijkje
Te doen — gesprekken, vergaderingen en terugbelafspraken voor vandaag en de komende dagen.
Vergelijking
Zoals HubSpot, en meer
Wat je kent van HubSpot
- Gekoppelde contacten en bedrijven
- Notities, e-mails, gesprekken en meetings
- Taken met deadline en herinnering
- Kansen per fase
- CSV-import
- Jouw to-do’s of die van het hele team
En meer, met VEII
Verlengingen een maand vooraf
Bij het gewonnen contract stel je de einddatum in: een maand eerder opent de CRM de verlengingskans en laat het je weten.
Wie tekent, is klant
Een gewonnen kans zet het bedrijf bij de klanten van Sales, klaar om te factureren; agents werken de geschiedenis bij met jouw rechten.
Zo werkt het
Van eerste contact tot verlenging, in vier stappen
- 1
Verzamel
Kies de juiste mensen uit Gevonden in Hunter, of importeer je eigen contacten uit een CSV.
- 2
Leg vast
Elk gesprek, elke e-mail, meeting of notitie komt met één klik bij het contact en verschijnt ook bij zijn bedrijf.
- 3
Volg op
Elke ochtend vertelt To-do je wie je vandaag moet terugbellen en wat er is achtergebleven.
- 4
Sluit af
Gewonnen: het bedrijf wordt klant en de verlenging staat al ingesteld. Verloren: jij kiest wanneer je het opnieuw probeert.
VEII, de boost voor je bedrijf
De CRM zit in het midden, tussen vinden en factureren
- HunterHunter vindt bedrijven en mensen; degene die je kiest gaan met functie, adres, bedrijf en bronnen naar de CRM. Vanuit een bedrijf in de CRM ga je terug naar Hunter om meer beslissers te zoeken.
- SalesDe activiteiten van een contact komen bij zijn open deal. Als je hem als gewonnen markeert, is het bedrijf meteen klant in Sales, klaar om te factureren, en de verlenging komt als nieuwe deal.
- AgentsEen agent leest de geschiedenis van een contact, voegt notities toe, werkt status, eigenaar en volgende stap bij en stelt het antwoord op aan wie heeft geschreven.
De prijs van wachten
Elke week wachten kost geld
01Wat is het verschil tussen de CRM en Hunter?
Hunter vindt: het zoekt nieuwe bedrijven en mensen, met de bron van elk feit, en schrijft het eerste bericht. De CRM bewaart: de mensen met wie je echt werkt, hun bedrijven, alles wat jullie hebben gezegd en wat er nog te doen is. Een contact gaat van Gevonden in Hunter naar de CRM als je hem kiest.
02Heb ik Hunter nodig om de CRM te gebruiken?
Nee. Je kunt je contacten uit een CSV importeren en alleen in de CRM werken. Met Hunter komt elke persoon wel binnen met een al uitgelezen bedrijf: sector, website, registergegevens en bronnen.
03Hoe verschilt het van Sales?
De CRM volgt mensen en bedrijven, Sales volgt het geld: deals, offertes, facturen en betalingen. De twee praten met elkaar: activiteiten komen op de deal, en een gewonnen deal maakt de klant aan in Sales.
04Kunnen agents de CRM gebruiken?
Ja. Een agent leest de geschiedenis van een contact, voegt notities toe, wijzigt status, eigenaar en volgende stap en helpt je antwoorden aan wie heeft geschreven, met dezelfde rechten als jij.
05Wat kost de CRM?
Op dit moment zit de CRM in elke VEII-workspace inbegrepen. Hij gaat samen met Hunter aan en uit in Instellingen → Apps: uitzetten verbergt hem maar verwijdert niets, en als je hem weer aanzet, staan je contacten, bedrijven en activiteiten er zoals je ze hebt achtergelaten.