Datos copiados tres veces
Razón social, NIF-IVA y líneas pasan a mano del CRM al presupuesto, y del presupuesto a la factura.
CRM y facturación
De la primera llamada al cobro, sin cambiar de programa
Las oportunidades avanzan fase a fase, el cliente acepta el presupuesto desde un enlace, la factura nace de la negociación ganada y los cobros se siguen vencimiento a vencimiento. Los agentes preparan los borradores; el número y el envío siguen siendo cosa tuya.
El problema
Entre la negociación y la factura siempre se pierde algo
El CRM por un lado, el programa de facturación por otro y una hoja de cálculo en medio. Cada paso es un copiar y pegar.
Presupuestos perdidos en el correo
PDF adjuntos, síes de palabra, datos de facturación pedidos después: nadie sabe quién aceptó qué.
Ganadas, pero nunca facturadas
El acuerdo está cerrado, la factura no. Te das cuenta solo cuando el cobro no llega.
Cobros llevados de memoria
Vencimientos, recordatorios y pagos parciales viven en una hoja que nadie actualiza.
El resultado
Horas de administración, facturas con retraso y dinero que llega más tarde.
Qué hace
Un solo camino, de la oportunidad al cobro
Cuatro pasos seguidos, con la próxima acción ya escrita en cada tarjeta. Alrededor, contratos recurrentes e informes para quien lleva las cuentas.
Un pipeline que dice cuánto vale
Las fases clásicas del CRM, de la prospección al cierre, cada una con su probabilidad: valor abierto y ponderado uno junto al otro. Arrastras la tarjeta por el tablero y te dice el paso siguiente.
Aceptado online, con los datos dentro
El cliente abre el enlace, rellena los datos de facturación y el número de pedido, adjunta la copia firmada y acepta. Un descuento por encima del umbral espera la aprobación de un administrador.
Electrónica, según el país de quien emite
El presupuesto aceptado o la oportunidad ganada se convierten en borrador, y si una ganada pasa una semana sin factura, Ventas te prepara el borrador. El número llega solo al emitir. FatturaPA al SDI italiano desde tu PEC; UBL, XRechnung, CII y Factur-X para otros países.
Quién debe qué, y desde cuándo
Antigüedad por vencimiento, plazos, recordatorios automáticos o por aprobar, extractos bancarios importados y casados con las facturas, ficheros SEPA. Cada cliente tiene su portal con documentos y estado de cuenta.
Contratos recurrentes, borradores a tiempo
Planes recurrentes que preparan el borrador en cada periodo, también por consumo o por tramos, con aviso 30 y 7 días antes de que un plazo venza o se renueve.
Informes para quien lleva las cuentas
IVA del periodo, plazos fiscales, previsión de tesorería, MRR y bajas, margen por cliente. Exportaciones para tu gestor, también en DATEV y FEC.
Dentro de la app
Mírala de cerca
Cómo funciona
De la negociación al cobro, en cuatro pasos
- 1
Abre la oportunidad
Desde un contacto de Hunter, desde la web de una empresa o solo con su nombre.
- 2
Envía el presupuesto
Líneas del catálogo, IVA calculado y un enlace para el cliente en lugar de un PDF que perseguir.
- 3
Emite la factura
El borrador ya está listo desde el presupuesto aceptado: lo revisas, lo emites y, si facturas en Italia, lo envías al SDI.
- 4
Cobra
Registras los pagos o los casas desde el extracto; los recordatorios salen solos o tras tu visto bueno.
Ecosistema
Ventas recoge lo que preparan las otras apps
Clientes encontrados, gasto que refacturar y el trabajo de los agentes llegan a Ventas ya rellenados: nada se copia dos veces.
HunterUn contacto que responde se convierte en oportunidad con «Convertir en cliente», y el cliente se crea con la razón social, el NIF-IVA y la dirección que encontró Hunter. Una oportunidad nueva también busca la empresa entre las de Hunter.BidwiseEl gasto en anuncios de una posición se refactura al cliente: Bidwise prepara el borrador en Ventas con una línea por canal y tu honorario en una línea aparte.AgentesUn agente abre y mueve oportunidades, registra llamadas y actividades, prepara borradores de factura y lee lo pendiente de cobro y la puntualidad de cada cliente. Emitir sigue siendo cosa de una persona.Ver todo el ecosistema
Incluida en tu espacio de trabajo
Se activa y desactiva en Ajustes → Apps. Desactivarla la oculta y la detiene, no borra nada: al reactivarla la encuentras tal como estaba.
Empieza gratisPreguntas
Preguntas frecuentes sobre Ventas
¿Los agentes pueden emitir facturas?
No. Un agente prepara borradores, abre y actualiza oportunidades y lee los datos; el número solo se asigna cuando un administrador emite el documento. Un documento emitido no se edita ni se borra: se corrige con una nota de crédito.
¿Puedo enviar facturas al SDI italiano?
Sí, si emites en Italia: Ventas genera la FatturaPA y la envía al SDI desde la PEC que conectes, también de forma automática al emitir, y lee los recibos que vuelven. Hoy Veii no es un intermediario acreditado: el canal es tu PEC. Para otros países genera UBL, XRechnung, CII y Factur-X.
¿Funciona fuera de Italia?
Sí. Las reglas siguen el país de quien emite: Italia, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos tienen reglas propias, el resto de países un conjunto genérico que conoce la normativa de la UE. Puedes facturar desde varias sociedades y en cualquier divisa con cambio del BCE, fijado en el momento de emitir.
¿Cómo me pagan los clientes?
Por transferencia: el IBAN en la factura, la QR-bill en Suiza y adeudos SEPA a partir de los ficheros que prepara Ventas. Los pagos se registran a mano o casando el extracto del banco. El pago con tarjeta hoy no está disponible.
¿Necesito Hunter para usar Ventas?
No. Una oportunidad puede empezar desde la web o el nombre de una empresa, y si solo necesitas una factura vas directo a Facturas. Con Hunter activado, eso sí, el cliente y sus datos llegan ya rellenados.
¿Cuánto cuesta Ventas?
Hoy Ventas está incluida en todos los espacios de trabajo de Veii. La activas y desactivas en Ajustes → Apps: desactivarla la oculta y detiene borradores recurrentes y recordatorios, pero no borra nada, y las facturas emitidas siguen archivadas.
Lleva tus ventas a un solo sitio
Crea tu espacio de trabajo, activa Ventas y abre tu primera oportunidad: la factura nacerá de ahí.