Un no se convierte en una llamada
Marcas la oferta como perdida, eliges el motivo y cuándo volver a contactar: en 1, 3, 6 o 12 meses. La tarea se crea sola.
Relación con los clientes
Cada cliente, con su historia y el siguiente paso
Contactos y empresas con todo lo que os habéis dicho: notas, emails, llamadas, reuniones y tareas. Cada mañana sabes a quién llamar, quien no firmó vuelve cuando tú decides, y un contrato a punto de vencer reabre la negociación un mes antes.
CRM · Tareas
Llamar a Marcos Ferrer · Talleres Ferrer
Llamada · hoy a las 15:00
Renovación – Estudio Gil
El contrato vence el 12 de diciembre
Volver a contactar con Hotel Riviera
Oferta perdida en mayo · motivo: precio
El problema
Las relaciones se pierden entre el correo y la memoria
Llamadas en el móvil, emails en el buzón de quien los escribió, apuntes en una hoja: la historia de un cliente no está en ningún sitio.
Un «hablamos en septiembre» solo vive en la memoria de quien lo dijo, y en septiembre nadie llama.
Una oferta sin firmar acaba en el archivo. Seis meses después el presupuesto y las personas han cambiado, pero nadie se acuerda.
El contrato vence y te das cuenta cuando el cliente ya ha elegido otro proveedor.
El resultado
Clientes llamados tarde, ofertas que nadie retoma y renovaciones perdidas sin una sola conversación.
Qué hace
Toda la relación, de la primera nota a la renovación
Tareas y reuniones abiertas agrupadas en vencidas, hoy, esta semana y más adelante: las tuyas o las de todo el equipo. Las que vencen hoy llegan también como notificación.
Cada persona con cargo, teléfono, empresa y en qué punto está; cada empresa con sus personas, sus oportunidades y su fase: cliente, negociación abierta o perdida.
Registras cada contacto en un clic, con fecha y hora. Lo que escribes en una persona aparece también en su empresa y en su oportunidad abierta, con quién lo escribió y cuándo.
Al marcar una oferta como perdida eliges el motivo y cuándo volver a contactar: en 1, 3, 6 o 12 meses, en una fecha concreta o nunca. La tarea se crea sola y las ofertas no aceptadas siguen a la vista.
Marcas la oportunidad como ganada y la empresa está al instante en los Clientes de Ventas, con sus datos: la factura sale de ahí.
En la negociación ganada indicas cuándo vence el contrato. Un mes antes el CRM abre solo la oportunidad de renovación, crea la tarea y te avisa.
Dentro de la app
Mírala de cerca
Pendientes — llamadas, reuniones y seguimientos de hoy y los próximos días.
Cara a cara
Como HubSpot, y más
Lo que ya conoces de HubSpot
- Contactos y empresas conectados
- Notas, emails, llamadas y reuniones
- Tareas con vencimiento y recordatorio
- Oportunidades por fase
- Importación desde CSV
- Tus tareas o las de todo el equipo
Y además, con VEII
Renovaciones un mes antes
En el contrato ganado indicas cuándo vence: un mes antes el CRM abre la oportunidad de renovación y te avisa.
Quien firma ya es cliente
La oportunidad ganada lleva la empresa a los Clientes de Ventas, lista para facturar; los agentes actualizan la historia con tus permisos.
Cómo funciona
Del primer contacto a la renovación, en cuatro pasos
- 1
Reúne
Eliges a las personas adecuadas entre los Encontrados de Hunter, o importas tus contactos desde un CSV.
- 2
Registra
Cada llamada, email, reunión o nota va al contacto en un clic, y aparece también en su empresa.
- 3
Sigue
Cada mañana Tareas te dice a quién llamar hoy y qué se ha quedado atrás.
- 4
Cierra
Ganada: la empresa pasa a ser cliente y la renovación ya está fijada. Perdida: tú eliges cuándo volver a intentarlo.
VEII, el impulso para tu empresa
El CRM está en medio, entre quien encuentra y quien factura
- HunterHunter encuentra empresas y personas; las que eliges pasan al CRM con cargo, dirección, empresa y fuentes. Desde una empresa del CRM vuelves a Hunter para buscar a más personas que deciden.
- VentasLas actividades de un contacto llegan a su oportunidad abierta. Cuando la marcas ganada, la empresa es al instante un cliente de Ventas listo para facturar, y la renovación llega como una nueva oportunidad.
- AgentesUn agente lee la historia de un contacto, añade notas, actualiza estado, responsable y siguiente paso, y prepara la respuesta a quien ha escrito.
El coste de esperar
Cada semana que esperas tiene un precio
01¿Qué diferencia hay entre el CRM y Hunter?
Hunter encuentra: busca empresas y personas nuevas, con la fuente de cada dato, y prepara el primer mensaje. El CRM guarda: las personas con las que trabajas de verdad, sus empresas, todo lo que os habéis dicho y lo que queda por hacer. Un contacto pasa de los Encontrados de Hunter al CRM cuando tú lo eliges.
02¿Necesito Hunter para usar el CRM?
No. Puedes importar tus contactos desde un CSV y trabajar solo en el CRM. Con Hunter, eso sí, cada persona llega con su empresa ya leída: sector, web, datos del registro y fuentes.
03¿En qué se diferencia de Ventas?
El CRM sigue a las personas y las empresas; Ventas sigue el dinero: oportunidades, presupuestos, facturas y cobros. Las dos apps se hablan: las actividades llegan a la oportunidad, y una oportunidad ganada crea el cliente en Ventas.
04¿Los agentes pueden usar el CRM?
Sí. Un agente lee la historia de un contacto, añade notas, cambia estado, responsable y siguiente paso, y te ayuda a responder a quien ha escrito, con los mismos permisos que tienes tú.
05¿Cuánto cuesta el CRM?
Hoy el CRM está incluido en todos los workspaces de VEII. Se activa y se desactiva junto con Hunter desde Ajustes → Apps: desactivarlo lo oculta pero no borra nada, y al reactivarlo encuentras contactos, empresas y actividades tal como los dejaste.