Eine Pipeline, die dir sagt, was sie wert ist
Opportunities nach Phase, mit offenem und gewichtetem Wert: Eine gewonnene wird zum Rechnungsentwurf.
Deals und Rechnungsstellung
Vom ersten Anruf bis zur Zahlung, in einer App
Verkaufschancen wandern Phase für Phase, der Kunde nimmt das Angebot über einen Link an, die Rechnung entsteht aus dem gewonnenen Deal, und Zahlungen werden Fälligkeit für Fälligkeit verfolgt. Agenten bereiten die Entwürfe vor; Nummer und Versand bleiben deine Entscheidung.
Verkaufschancen
● Angebot
Studio Lumen
4.800 €
Alpine Dental
2.150 €
● Verhandlung
Northwind
12.400 €
● Gewonnen
Greenline
Rechnung ausgestellt
Das Problem
Zwischen Deal und Rechnung geht immer etwas verloren
Firmenname, Umsatzsteuer-ID und Positionen wandern von Hand vom CRM ins Angebot und vom Angebot in die Rechnung.
Angehängte PDFs, mündliche Zusagen, Rechnungsdaten, denen man hinterherläuft: Niemand weiß, wer was angenommen hat.
Der Deal ist abgeschlossen, die Rechnung nicht. Du merkst es erst, wenn das Geld nicht kommt.
Fälligkeiten, Mahnungen und Teilzahlungen stehen in einer Tabelle, die niemand pflegt.
Das Ergebnis
Stunden an Verwaltung, späte Rechnungen und Geld, das später kommt, als es sollte.
Was sie kann
Ein Weg, von der Chance bis zur Zahlung
Die klassischen CRM-Phasen von der Akquise bis zum Abschluss, jede mit ihrer Wahrscheinlichkeit: offener und gewichteter Wert nebeneinander. Zieh die Karte über das Board und sie nennt dir den nächsten Schritt.
Der Kunde öffnet den Link, trägt Rechnungsdaten und Bestellnummer ein, hängt die unterschriebene Kopie an und nimmt an. Ein Rabatt über deiner Schwelle wartet auf die Freigabe eines Admins.
Ein angenommenes Angebot oder ein gewonnener Deal wird zum Entwurf, und liegt ein gewonnener Deal eine Woche unabgerechnet, entwirft Vertrieb die Rechnung für dich. Die Nummer wird erst bei der Ausstellung vergeben. FatturaPA an Italiens SDI aus deinem zertifizierten Postfach; UBL, XRechnung, CII und Factur-X anderswo.
Altersstruktur nach Fälligkeit, Raten, automatisch oder nach deiner Freigabe versandte Mahnungen, importierte und mit Rechnungen abgeglichene Kontoauszüge, SEPA-Dateien. Jeder Kunde bekommt ein Portal mit seinen Dokumenten und seinem Kontoauszug.
Wiederkehrende Pläne bereiten den Entwurf in jeder Periode vor, auch verbrauchsabhängig oder gestaffelt, mit einem Hinweis 30 und 7 Tage vor Laufzeitende oder Verlängerung.
Lieferantenrechnungen kommen vom SDI in dein PEC-Postfach oder in ein eigenes E-Mail-Postfach, samt Zahlungen und Gutschriften. Dazu Umsatzsteuer für den Zeitraum, Steuerfristen, Liquiditätsprognose, MRR und Churn, Marge pro Kunde; Exporte für deinen Steuerberater, auch DATEV und FEC.
In der App
Schau genauer hin
Chancen — Deals nach Phase, vom ersten Kontakt bis zur Unterschrift.
Im Vergleich
Wie QuickBooks, und mehr
Was du von QuickBooks kennst
- Angebote und Rechnungen
- Wiederkehrende Rechnungen
- Fälligkeiten und Zahlungserinnerungen
- Kontoauszug mit Rechnungen abgeglichen
- Lieferantenrechnungen
- Auswertungen und Exporte für die Steuerberatung
Und dazu, mit VEII
E-Rechnung nach dem Land des Ausstellers
FatturaPA an das italienische SDI über deine PEC; anderswo UBL, XRechnung, CII und Factur-X.
Agenten bereiten vor, du stellst aus
Ein Agent entwirft Dokumente und aktualisiert Opportunities; nur ein Admin vergibt einer Rechnung ihre Nummer.
So funktioniert es
Vom Deal zur Zahlung, in vier Schritten
- 1
Chance eröffnen
Aus einem Hunter-Kontakt, von der Website einer Firma oder einfach aus ihrem Namen.
- 2
Angebot senden
Positionen aus deinem Katalog, Umsatzsteuer berechnet, ein Link für den Kunden statt eines PDFs, dem man hinterherläuft.
- 3
Rechnung ausstellen
Der Entwurf liegt aus dem angenommenen Angebot bereit: prüfen, ausstellen und, wenn du in Italien abrechnest, an den SDI senden.
- 4
Bezahlt werden
Erfasse Zahlungen oder gleiche sie mit dem Kontoauszug ab; Mahnungen gehen von selbst oder nach deinem Okay raus.
VEII, der Booster für dein Unternehmen
Vertrieb sammelt, was die anderen Apps vorbereiten
- HunterEin Kontakt, der antwortet, wird mit „In Kunde umwandeln“ zur Chance, und der Kunde wird mit dem rechtlichen Namen, der Umsatzsteuer-ID und der Adresse angelegt, die Hunter gefunden hat. Eine neue Chance sucht die Firma außerdem unter denen von Hunter.
- CRMAnrufe, E-Mails und Meetings, die bei einem Kontakt erfasst sind, landen bei seinem Deal. Als gewonnen markiert, ist die Firma sofort Kunde; bei verloren plant das CRM, wann du dich wieder meldest. Einen Monat vor Vertragsende kommt die Verlängerung hierher zurück, als neuer Deal.
- AgentsEin Agent öffnet und verschiebt Chancen, protokolliert Anrufe und Aktivitäten, bereitet Rechnungsentwürfe vor und liest Forderungen sowie die Zahlungsmoral jedes Kunden. Die Ausstellung bleibt Sache eines Menschen.
Was Warten kostet
Jede Woche, die du wartest, hat ihren Preis
Wann legst du los?
Von Hand verbraucht, während du wartest
2.340 €
78 Stunden Handarbeit
01Können Agenten Rechnungen ausstellen?
Nein. Ein Agent bereitet Entwürfe vor, öffnet und aktualisiert Chancen und liest die Daten; eine Nummer wird erst vergeben, wenn ein Admin das Dokument ausstellt. Ein ausgestelltes Dokument wird nie bearbeitet oder gelöscht: Es wird mit einer Gutschrift korrigiert.
02Kann ich Rechnungen an Italiens SDI senden?
Ja, wenn du in Italien ausstellst: Vertrieb erzeugt die FatturaPA und sendet sie aus dem zertifizierten (PEC-)Postfach, das du verbindest, an den SDI, auf Wunsch automatisch bei der Ausstellung, und liest die zurückkommenden Quittungen. VEII ist heute kein akkreditierter Vermittler: Der Kanal ist dein PEC. Für andere Länder erzeugt es UBL, XRechnung, CII und Factur-X.
03Funktioniert es auch außerhalb Italiens?
Ja. Die Regeln folgen dem Land des Ausstellers: Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die USA haben eigene Regeln, andere Länder einen allgemeinen, EU-bewussten Satz. Du kannst aus mehreren Firmen und in jeder Währung mit EZB-Kurs abrechnen, fixiert im Moment der Ausstellung.
04Wie bezahlen mich Kunden?
Per Überweisung: die IBAN auf der Rechnung, die QR-Rechnung in der Schweiz, SEPA-Lastschriften aus den Dateien, die Vertrieb vorbereitet. Zahlungen werden von Hand erfasst oder mit deinem Kontoauszug abgeglichen. Kartenzahlungen werden heute nicht angeboten.
05Brauche ich Hunter, um Vertrieb zu nutzen?
Nein. Eine Chance kann von der Website oder dem Namen einer Firma ausgehen, und wenn du nur eine Rechnung brauchst, gehst du direkt zu Rechnungen. Mit eingeschaltetem Hunter kommen Kunde und Angaben jedoch schon ausgefüllt an.
06Was kostet Vertrieb?
Aktuell ist Vertrieb in jedem VEII-Workspace enthalten. Du schaltest die App in Einstellungen → Apps ein und aus: Ausschalten blendet sie aus und stoppt wiederkehrende Entwürfe und Mahnungen, löscht aber nichts, und ausgestellte Rechnungen bleiben archiviert. Im Workspace taucht sie an drei Stellen auf: Deals unter Vertrieb, Rechnungen unter Finanzen und Eingangsrechnungen unter Einkauf.