Aus einem Nein wird ein Rückruf
Markiere das Angebot als verloren, wähle den Grund und wann du dich wieder meldest: in 1, 3, 6 oder 12 Monaten. Die Aufgabe legt sich selbst an.
Kundenbeziehungen
Jeder Kunde, mit seiner Historie und dem nächsten Schritt
Kontakte und Firmen mit allem, was ihr einander gesagt habt: Notizen, E-Mails, Anrufe, Meetings und Aufgaben. Jeden Morgen weißt du, wen du zurückrufst, ein Interessent, der nicht unterschrieben hat, kommt wieder, wenn du es bestimmst, und ein Vertrag, der bald endet, öffnet den Deal einen Monat vorher neu.
CRM · Aufgaben
Mark Ferris zurückrufen · Ferris Works
Anruf · heute um 15:00 Uhr
Verlängerung – Gale Studio
Vertrag endet am 12. Dezember
Riviera Hotel kontaktieren
Angebot im Mai verloren · Grund: Preis
Das Problem
Beziehungen gehen zwischen Postfächern und Erinnerung verloren
Anrufe auf dem Handy, E-Mails im Postfach dessen, der sie geschrieben hat, Notizen auf einem Zettel: Die Historie eines Kunden steckt nirgends.
Ein „Lass uns im September sprechen“ lebt nur im Gedächtnis dessen, der es gesagt hat, und im September ruft niemand an.
Ein nicht unterschriebenes Angebot wird archiviert. Sechs Monate später haben sich Budget und Personen geändert, aber niemand erinnert sich.
Der Vertrag endet, und du merkst es, wenn der Kunde sich schon für einen anderen Anbieter entschieden hat.
Das Ergebnis
Kunden werden spät zurückgerufen, Angebote nie wieder aufgegriffen und Verlängerungen verloren, ohne dass es auch nur ein Gespräch gab.
Was sie kann
Die ganze Beziehung, von der ersten Notiz bis zur Verlängerung
Offene Aufgaben und Meetings gruppiert nach überfällig, heute, diese Woche und später: deine oder die des ganzen Teams. Was heute fällig ist, kommt zusätzlich als Benachrichtigung.
Jede Person mit Rolle, Telefon, Firma und Stand der Dinge; jede Firma mit ihren Leuten, ihren Deals und ihrer Phase: Kunde, offener Deal oder verloren.
Erfasse jeden Kontakt mit einem Klick, mit Datum und Uhrzeit. Was du bei einer Person notierst, erscheint auch bei ihrer Firma und ihrem offenen Deal, mit Autor und Zeitpunkt.
Wenn du ein Angebot als verloren markierst, wählst du den Grund und wann du dich wieder meldest: in 1, 3, 6 oder 12 Monaten, an einem festen Datum oder nie. Die Aufgabe legt sich selbst an, und die nicht angenommenen Angebote bleiben im Blick.
Markiere den Deal als gewonnen, und die Firma steht sofort bei den Kunden im Vertrieb, mit ihren Daten: Dort beginnt die Rechnung.
Beim gewonnenen Deal legst du das Vertragsende fest. Einen Monat vorher öffnet das CRM den Verlängerungs-Deal von selbst, legt die Aufgabe an und gibt dir Bescheid.
In der App
Schau genauer hin
Zu erledigen — Anrufe, Meetings und Rückrufe für heute und die nächsten Tage.
Im Vergleich
Wie HubSpot, und mehr
Was du von HubSpot kennst
- Verknüpfte Kontakte und Firmen
- Notizen, E-Mails, Anrufe und Meetings
- Aufgaben mit Fälligkeit und Erinnerung
- Opportunities nach Phase
- CSV-Import
- Deine Aufgaben oder die des ganzen Teams
Und dazu, mit VEII
Verlängerungen einen Monat vorher
Beim gewonnenen Vertrag legst du das Enddatum fest: Einen Monat vorher öffnet das CRM die Verlängerungs-Opportunity und gibt dir Bescheid.
Wer unterschreibt, ist Kunde
Eine gewonnene Opportunity bringt die Firma zu den Kunden in Sales, bereit für die Rechnung; Agenten aktualisieren die Historie mit deinen Rechten.
So funktioniert es
Vom ersten Kontakt zur Verlängerung, in vier Schritten
- 1
Sammeln
Wähle die richtigen Leute aus Gefunden in Hunter aus oder importiere deine eigenen Kontakte aus einer CSV.
- 2
Erfassen
Jeder Anruf, jede E-Mail, jedes Meeting und jede Notiz landet mit einem Klick beim Kontakt und erscheint auch bei seiner Firma.
- 3
Nachfassen
Jeden Morgen sagt dir Aufgaben, wen du heute zurückrufst und was liegen geblieben ist.
- 4
Abschließen
Gewonnen: Die Firma wird Kunde, und die Verlängerung ist schon gesetzt. Verloren: Du wählst, wann du es erneut versuchst.
VEII, der Booster für dein Unternehmen
Das CRM sitzt in der Mitte, zwischen Finden und Abrechnen
- HunterHunter findet Firmen und Personen; die, die du auswählst, wandern mit Rolle, Adresse, Firma und Quellen ins CRM. Von einer Firma im CRM gehst du zurück zu Hunter, um weitere Entscheider zu suchen.
- SalesDie Aktivitäten eines Kontakts landen bei seinem offenen Deal. Wenn du ihn als gewonnen markierst, ist die Firma sofort Kunde im Vertrieb, bereit für die Rechnung, und die Verlängerung kommt als neuer Deal.
- AgentsEin Agent liest die Historie eines Kontakts, ergänzt Notizen, aktualisiert Status, Zuständigen und nächsten Schritt und entwirft die Antwort an den, der geschrieben hat.
Was Warten kostet
Jede Woche, die du wartest, hat ihren Preis
Wann legst du los?
Von Hand verbraucht, während du wartest
2.340 €
78 Stunden Handarbeit
01Was ist der Unterschied zwischen dem CRM und Hunter?
Hunter findet: Es sucht neue Firmen und Personen, mit der Quelle jedes Fakts, und entwirft die erste Nachricht. Das CRM bewahrt: die Menschen, mit denen du wirklich arbeitest, ihre Firmen, alles, was ihr gesagt habt, und was noch zu tun ist. Ein Kontakt wandert aus Gefunden in Hunter ins CRM, wenn du ihn auswählst.
02Brauche ich Hunter, um das CRM zu nutzen?
Nein. Du kannst deine Kontakte aus einer CSV importieren und nur im CRM arbeiten. Mit Hunter kommt allerdings jede Person mit bereits gelesener Firma an: Branche, Website, Registerdaten und Quellen.
03Wie unterscheidet es sich vom Vertrieb?
Das CRM begleitet Menschen und Firmen, der Vertrieb begleitet das Geld: Deals, Angebote, Rechnungen und Zahlungen. Beide sprechen miteinander: Aktivitäten landen beim Deal, und ein gewonnener Deal legt den Kunden im Vertrieb an.
04Können Agenten das CRM nutzen?
Ja. Ein Agent liest die Historie eines Kontakts, ergänzt Notizen, ändert Status, Zuständigen und nächsten Schritt und hilft dir, dem zu antworten, der geschrieben hat, mit denselben Berechtigungen wie du.
05Was kostet das CRM?
Aktuell ist das CRM in jedem VEII-Workspace enthalten. Es lässt sich zusammen mit Hunter in Einstellungen → Apps ein- und ausschalten: Ausschalten blendet es aus, löscht aber nichts, und wenn du es wieder einschaltest, sind Kontakte, Firmen und Aktivitäten so, wie du sie verlassen hast.