同样的数据录三遍
公司名称、税号和明细行，要手动从 CRM 抄到报价，再从报价抄到发票。
CRM 与开票
从第一次通话到收款，无需切换软件
商机逐阶段推进，客户通过链接接受报价，发票从赢单中生成，收款按每个到期日跟进。智能体准备草稿；编号和发送始终由你亲自决定，一切都在同一个地方。
问题
从谈判到开票，总有东西丢在半路
一边是 CRM，一边是开票软件，中间还夹着一张表格。每一次交接都是复制粘贴。
报价淹没在邮件里
附件 PDF、口头答应、事后再要开票信息：没人说得清谁接受了什么。
赢了单，却没开票
交易已经谈成，发票却没开。直到钱没到账，才发现问题。
收款全靠记性
到期日、催款和部分付款，都躺在一张没人更新的表格里。
结果
大量行政时间、延迟的发票，以及更晚到账的钱。
功能
一条路径，从商机到收款
四个步骤依次排开，每张卡片上都写好了下一步。周围还有周期合同，以及给管账的人看的报表。
一眼看出价值的管线
经典的 CRM 阶段，从开发到成交，每个阶段都有赢率：未结金额和加权金额并排显示。把卡片拖到看板的下一列，它会告诉你下一步做什么。
在线接受，资料一次填好
客户打开链接，填写开票信息和订单号，上传签字件后接受。超过阈值的折扣需要管理员批准。
按开票方所在国家生成电子发票
已接受的报价或赢单会变成草稿；赢单一周后仍未开票，销售会替你准备好草稿。只有开具时才分配编号。通过你的 PEC 邮箱向意大利 SDI 发送 FatturaPA，其他国家支持 UBL、XRechnung、CII 和 Factur-X。
谁欠多少，欠了多久
按账龄查看到期款、分期付款、自动或经批准后发送的催款提醒、导入并与发票匹配的银行流水，以及 SEPA 文件。每位客户都有自己的门户，可查看单据和对账单。
周期合同，草稿按时生成
周期计划在每个周期自动准备草稿，也支持按用量或阶梯计费，并在合同到期或续约前 30 天和 7 天提醒。
给管账的人看的报表
当期增值税、税务截止日、现金流预测、MRR 与流失、按客户的利润率。可为会计导出，包括 DATEV 和 FEC 格式。
应用内部
近距离看看
工作方式
从谈判到收款，四步完成
- 1
开启商机
来自 Hunter 的联系人、公司网站，或者只是公司名称。
- 2
发送报价
从目录选取明细，自动计算增值税，发给客户一个链接，而不是一份要追着要回复的 PDF。
- 3
开具发票
草稿已由已接受的报价生成：检查、开具，如在意大利开票，再发送至 SDI。
- 4
收款
手动登记付款或从银行流水匹配；催款提醒可自动发送，也可经你确认后发送。
常见问题
销售常见问题
智能体可以开具发票吗？
不可以。智能体只能准备草稿、开启和更新商机以及读取数据；只有管理员开具单据时才会分配编号。已开具的单据不能修改或删除，只能通过红字发票（贷项通知单）更正。
可以把发票发送到意大利 SDI 吗？
可以，如果你在意大利开票：销售会生成 FatturaPA，并从你连接的 PEC 认证邮箱发送到 SDI，也可以在开具时自动发送，并读取返回的回执。Veii 目前不是经认证的中介：发送渠道是你的 PEC。其他国家可生成 UBL、XRechnung、CII 和 Factur-X。
在意大利以外也能用吗？
可以。规则跟随开票方所在国家：意大利、西班牙、法国、德国、英国、瑞士和美国有专门的规则，其他国家使用了解欧盟规定的通用规则。你可以用多个公司主体开票，并使用任何有欧洲央行汇率的货币，汇率在开具时锁定。
客户怎么付款给我？
通过银行转账：发票上的 IBAN、瑞士的 QR-bill，以及根据销售生成的文件发起的 SEPA 直接扣款。付款可以手动登记，也可以与银行流水匹配。目前不支持刷卡付款。
使用销售必须开启 Hunter 吗？
不需要。商机可以从公司网站或名称开始；如果你只需要开一张发票，可以直接去“发票”。不过开启 Hunter 后，客户及其资料会自动填好。
销售怎么收费？
目前销售包含在每个 Veii 工作空间中。你可以在“设置 → 应用”中开启或关闭它：关闭后它会被隐藏，周期草稿和催款提醒也会停止，但不会删除任何数据，已开具的发票依然保存。