拒绝变成一次回访
把报价标记为失去，选择原因和再次联系的时间：1、3、6 或 12 个月后。任务自动创建。
客户关系
每位客户，连同完整往来和下一步
联系人和公司，以及你们之间的所有往来：备注、邮件、电话、会议和待办。每天早上你都知道该回电给谁；没签约的客户在你选定的时间再次联系；合同快到期时，提前一个月重新开启商谈。
CRM · 待办
回电给王明 · 明达机械
电话 · 今天 15:00
续约 – 高氏设计
合同于 12 月 12 日到期
再次联系海景酒店
5 月报价未成 · 原因：价格
问题
客户关系散落在邮箱和记忆里
电话在手机里，邮件在写信人的邮箱里，笔记在纸上：一位客户的往来记录没有一个统一的地方。
一句“九月再聊”只存在于说话人的记忆里，到了九月没人打电话。
没签的报价被归档。六个月后预算和人员都变了，却没人记得再联系。
合同到期了，等你发现时客户已经选了别的供应商。
结果
回电太晚、报价无人跟进、续约连一次沟通都没有就丢了。
功能
从第一条备注到续约，完整的客户关系
未完成的任务和会议按已逾期、今天、本周和以后分组：你自己的或整个团队的。今天到期的还会发通知提醒。
每个人都有职位、电话、所属公司和当前进展；每家公司都有其联系人、商机和所处阶段：客户、商谈中或已失去。
一键记录每次接触，附日期和时间。写在某个人身上的记录也会出现在其公司和进行中的商机上，并注明谁写的、何时写的。
把报价标记为失去时，选择原因和再次联系的时间：1、3、6 或 12 个月后，指定日期，或不再联系。任务自动创建，未被接受的报价始终可见。
把商机标记为赢单，这家公司立即带着资料出现在销售的客户中：发票从这里开始。
在赢单上填写合同到期时间。到期前一个月，CRM 自动开启续约商机、创建任务并通知你。
应用内部
近距离看看
待办——今天和接下来几天的电话、会议和回访。
对比
像 HubSpot 一样，而且更多
你在 HubSpot 里熟悉的功能
- 相互关联的联系人与公司
- 备注、邮件、电话和会议
- 带截止日期和提醒的任务
- 按阶段管理商机
- CSV 导入
- 你的待办或整个团队的
VEII 还多了这些
提前一个月续约
在赢单的合同上填写到期日：到期前一个月，CRM 开启续约商机并通知你。
签约即成为客户
赢单后，公司进入销售的客户列表，可以直接开票；智能体按你的权限更新往来记录。
工作方式
从首次接触到续约，四个步骤
- 1
收集
从 Hunter 的“搜索结果”中挑选合适的人，或从 CSV 导入你自己的联系人。
- 2
记录
每次电话、邮件、会议或备注一键记到联系人上，也会显示在其公司上。
- 3
跟进
每天早上“待办”告诉你今天该回电给谁、哪些事落下了。
- 4
成交
赢单：公司成为客户，续约已经排好。失去：由你决定何时再试。
等待的代价
每多等一周，都有代价
01CRM 和 Hunter 有什么区别？
Hunter 负责寻找：搜索新的公司和人，每条数据都有来源，并起草第一条消息。CRM 负责维护：你真正在合作的人、他们的公司、你们说过的一切和待办事项。你选中某个联系人时，它就从 Hunter 的“搜索结果”进入 CRM。
02使用 CRM 需要 Hunter 吗？
不需要。你可以从 CSV 导入联系人，只在 CRM 中工作。不过有了 Hunter，每个人都会带着已读取的公司信息进来：行业、网站、登记数据和来源。
03它和销售有什么不同？
CRM 跟进人和公司，销售跟进钱：商机、报价、发票和收款。两个应用相互连通：活动会记到商机上，赢单的商机会在销售中创建客户。
04智能体能使用 CRM 吗？
可以。智能体可以读取联系人的往来记录、添加备注、修改状态、负责人和下一步，并帮你回复来信者，权限与你相同。
05CRM 收费吗？
目前 CRM 包含在每个 VEII 工作区中。它在“设置 → 应用”中与 Hunter 一起开启或关闭：关闭只会隐藏，不会删除任何内容；重新开启后，联系人、公司和活动都保持原样。