Lejek, który mówi, ile jest wart
Szanse według etapu, z wartością otwartą i ważoną: wygrana staje się szkicem faktury.
SprzedażAplikacja z ekosystemu VEII
Transakcje i fakturowanie
Od pierwszej rozmowy do płatności, w jednej aplikacji
Szanse przechodzą etap po etapie, klient akceptuje ofertę z linku, faktura powstaje z wygranej szansy, a płatności są śledzone termin po terminie. Agenci przygotowują szkice; numer i wysyłka zostają Twoją decyzją.
Szanse sprzedaży
● Propozycja
Studio Lumen
4 800 €
Alpine Dental
2 150 €
● Negocjacje
Northwind
12 400 €
● Wygrane
Greenline
Faktura wystawiona
Problem
Między transakcją a fakturą zawsze coś ginie
Nazwa firmy, numer VAT i pozycje wędrują ręcznie z CRM do oferty, a z oferty do faktury.
Załączone PDF-y, ustne „tak”, dane do faktury ścigane po fakcie: nikt nie wie, kto co zaakceptował.
Transakcja jest zamknięta, faktury nie ma. Orientujesz się dopiero, gdy pieniądze nie wpływają.
Terminy płatności, przypomnienia i częściowe wpłaty żyją w arkuszu, którego nikt nie aktualizuje.
Efekt
Godziny administracji, spóźnione faktury i pieniądze, które wpływają później, niż powinny.
Co robi
Jedna ścieżka, od szansy do płatności
Klasyczne etapy CRM, od prospectingu po zamknięcie, każdy z własnym prawdopodobieństwem: wartość otwarta i ważona obok siebie. Przeciągnij kartę po tablicy, a podpowie kolejny krok.
Klient otwiera link, uzupełnia dane do faktury i numer zamówienia, dołącza podpisaną kopię i akceptuje. Rabat powyżej Twojego progu czeka na zatwierdzenie administratora.
Zaakceptowana oferta lub wygrana szansa staje się szkicem, a jeśli wygrana szansa leży niezafakturowana przez tydzień, Sprzedaż przygotuje fakturę za Ciebie. Numer jest nadawany dopiero przy wystawieniu. FatturaPA do włoskiego SDI z Twojej certyfikowanej skrzynki; UBL, XRechnung, CII i Factur-X gdzie indziej.
Wiekowanie według terminów płatności, raty, przypomnienia wysyłane automatycznie lub po Twojej akceptacji, importowane wyciągi bankowe dopasowywane do faktur, pliki SEPA. Każdy klient dostaje portal ze swoimi dokumentami i wyciągiem.
Plany cykliczne przygotowują szkic co okres, także według zużycia lub progowo, z powiadomieniem na 30 i 7 dni przed końcem lub odnowieniem okresu.
Faktury od dostawców przychodzą z SDI na Twój PEC lub na dedykowaną skrzynkę e-mail, razem z płatnościami i notami kredytowymi. Do tego VAT za okres, terminy podatkowe, prognoza przepływów, MRR i churn, marża na klienta; eksporty dla księgowego, w tym DATEV i FEC.
W aplikacji
Zajrzyj do środka
Szanse — transakcje według etapu, od pierwszego kontaktu do podpisu.
Porównanie
Jak QuickBooks, i więcej
To, co znasz z QuickBooks
- Oferty i faktury
- Faktury cykliczne
- Wiekowanie należności i przypomnienia o płatności
- Wyciąg bankowy dopasowany do faktur
- Faktury od dostawców
- Raporty i eksporty dla księgowego
A do tego, z VEII
E-faktury według kraju wystawcy
FatturaPA do włoskiego SDI z Twojej skrzynki PEC; gdzie indziej UBL, XRechnung, CII i Factur-X.
Agenci przygotowują, Ty wystawiasz
Agent szkicuje dokumenty i aktualizuje szanse; numer fakturze nadaje tylko administrator.
Jak to działa
Od transakcji do płatności, w czterech krokach
- 1
Otwórz szansę
Z kontaktu w Hunterze, ze strony internetowej firmy lub po prostu z jej nazwy.
- 2
Wyślij ofertę
Pozycje z Twojego katalogu, VAT policzony, link dla klienta zamiast PDF-a, którego trzeba pilnować.
- 3
Wystaw fakturę
Szkic czeka gotowy z zaakceptowanej oferty: sprawdź go, wystaw i, jeśli fakturujesz we Włoszech, wyślij do SDI.
- 4
Otrzymaj zapłatę
Zapisuj wpłaty lub dopasowuj je z wyciągu bankowego; przypomnienia wychodzą same lub po Twoim OK.
VEII, doładowanie dla Twojej firmy
Sprzedaż zbiera to, co przygotowują inne aplikacje
- HunterKontakt, który odpowie, staje się szansą dzięki „Zamień na klienta”, a klient jest tworzony z nazwą prawną, numerem VAT i adresem, które znalazł Hunter. Nowa szansa wyszukuje też firmę wśród tych z Huntera.
- CRMRozmowy, e-maile i spotkania zapisane przy kontakcie trafiają do jego szansy. Po oznaczeniu jako wygrana firma od razu jest klientem; przy przegranej CRM planuje, kiedy odezwać się ponownie. Miesiąc przed końcem umowy odnowienie wraca tutaj jako nowa szansa.
- AgenciAgent otwiera i przesuwa szanse, zapisuje rozmowy i aktywności, przygotowuje szkice faktur oraz czyta należności i to, jak punktualnie płaci każdy klient. Wystawienie pozostaje decyzją człowieka.
Koszt czekania
Każdy tydzień zwłoki kosztuje
Kiedy zaczynasz?
Wydane na ręczną pracę, gdy czekasz
2340 €
78 godz. pracy ręcznej
01Czy agenci mogą wystawiać faktury?
Nie. Agent przygotowuje szkice, otwiera i aktualizuje szanse oraz czyta dane; numer jest nadawany dopiero, gdy administrator wystawi dokument. Wystawiony dokument nigdy nie jest edytowany ani usuwany: koryguje się go notą kredytową.
02Czy mogę wysyłać faktury do włoskiego SDI?
Tak, jeśli wystawiasz we Włoszech: Sprzedaż generuje FatturaPA i wysyła ją do SDI z certyfikowanej skrzynki (PEC), którą podłączysz, jeśli chcesz automatycznie przy wystawieniu, i odczytuje wracające potwierdzenia. VEII nie jest dziś akredytowanym pośrednikiem: kanałem jest Twój PEC. Dla innych krajów tworzy UBL, XRechnung, CII i Factur-X.
03Czy działa poza Włochami?
Tak. Zasady zależą od kraju wystawcy: Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i USA mają dedykowane reguły, inne kraje ogólny zestaw uwzględniający UE. Możesz fakturować z kilku firm i w dowolnej walucie z kursem EBC, ustalonym w chwili wystawienia.
04Jak klienci mi płacą?
Przelewem: numer IBAN na fakturze, QR-faktura w Szwajcarii, polecenia zapłaty SEPA z plików przygotowanych przez Sprzedaż. Wpłaty są zapisywane ręcznie lub dopasowywane z wyciągu bankowego. Płatności kartą nie są dziś dostępne.
05Czy potrzebuję Huntera, żeby używać Sprzedaży?
Nie. Szansa może zacząć się od strony internetowej lub nazwy firmy, a jeśli potrzebujesz tylko faktury, przechodzisz prosto do Faktur. Z włączonym Hunterem klient i jego dane trafiają jednak już uzupełnione.
06Ile kosztuje Sprzedaż?
Obecnie aplikacja Sprzedaż jest wliczona w każdą przestrzeń roboczą VEII. Włączasz ją i wyłączasz w Ustawienia → Aplikacje: wyłączenie ukrywa ją i zatrzymuje cykliczne szkice oraz przypomnienia, ale niczego nie usuwa, a wystawione faktury pozostają w archiwum. W przestrzeni roboczej pojawia się w trzech miejscach: Szanse w Sprzedaży, Faktury w Finansach i Faktury kosztowe w Zakupach.