Odmowa zamienia się w telefon zwrotny
Oznaczasz ofertę jako utraconą, wybierasz powód i termin kolejnego kontaktu: za 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Zadanie zakłada się samo.
Relacje z klientami
Każdy klient, z jego historią i kolejnym krokiem
Kontakty i firmy ze wszystkim, co sobie powiedzieliście: notatkami, e-mailami, rozmowami, spotkaniami i zadaniami. Każdego ranka wiesz, do kogo oddzwonić, prospekt, który nie podpisał, wraca, kiedy zdecydujesz, a umowa, która zaraz się kończy, otwiera szansę z miesięcznym wyprzedzeniem.
CRM · Do zrobienia
Oddzwonić do Marka Ferrisa · Ferris Works
Rozmowa · dziś o 15:00
Odnowienie – Gale Studio
Umowa kończy się 12 grudnia
Odezwać się do Riviera Hotel
Oferta utracona w maju · powód: cena
Problem
Relacje giną między skrzynkami a pamięcią
Rozmowy w telefonie, e-maile w skrzynce autora, notatki w arkuszu: historia klienta nie istnieje nigdzie.
„Porozmawiajmy we wrześniu” żyje tylko w pamięci tego, kto to powiedział, a we wrześniu nikt nie dzwoni.
Niepodpisana oferta ląduje w archiwum. Pół roku później budżet i ludzie się zmienili, ale nikt tego nie pamięta.
Umowa się kończy, a Ty orientujesz się, gdy klient wybrał już innego dostawcę.
Efekt
Klienci, do których oddzwaniasz za późno, oferty, do których nikt nie wraca, i odnowienia utracone bez choćby jednej rozmowy.
Co robi
Cała relacja, od pierwszej notatki do odnowienia
Otwarte zadania i spotkania pogrupowane na zaległe, dzisiejsze, z tego tygodnia i późniejsze: Twoje lub całego zespołu. Te na dziś przychodzą też jako powiadomienie.
Każda osoba ze stanowiskiem, telefonem, firmą i stanem sprawy; każda firma z jej ludźmi, szansami i fazą: klient, otwarta szansa lub utracona.
Zapisuj każdy kontakt jednym kliknięciem, z datą i godziną. To, co napiszesz przy osobie, widać też przy jej firmie i otwartej szansie, z informacją, kto i kiedy to dodał.
Gdy oznaczasz ofertę jako utraconą, wybierasz powód i termin kolejnego kontaktu: za 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, w konkretnym dniu albo nigdy. Zadanie zakłada się samo, a nieprzyjęte oferty pozostają na widoku.
Oznacz szansę jako wygraną, a firma od razu trafia do Klientów w Sprzedaży, razem ze swoimi danymi: stamtąd zaczyna się faktura.
Przy wygranej szansie ustawiasz datę końca umowy. Miesiąc wcześniej CRM sam otwiera szansę na odnowienie, zakłada zadanie i daje Ci znać.
W aplikacji
Zajrzyj do środka
Do zrobienia — telefony, spotkania i ponowne kontakty na dziś i najbliższe dni.
Porównanie
Jak HubSpot, i więcej
To, co znasz z HubSpot
- Połączone kontakty i firmy
- Notatki, e-maile, rozmowy i spotkania
- Zadania z terminem i przypomnieniem
- Szanse według etapu
- Import z CSV
- Twoje zadania lub całego zespołu
A do tego, z VEII
Odnowienia z miesięcznym wyprzedzeniem
Przy wygranej umowie ustawiasz datę jej końca: miesiąc wcześniej CRM otwiera szansę na odnowienie i daje Ci znać.
Kto podpisze, jest już klientem
Wygrana szansa przenosi firmę do Klientów w Sprzedaży, gotową do zafakturowania; agenci aktualizują historię z Twoimi uprawnieniami.
Jak to działa
Od pierwszego kontaktu do odnowienia, w czterech krokach
- 1
Zbierz
Wybierz właściwe osoby ze Znalezionych w Hunterze albo zaimportuj własne kontakty z pliku CSV.
- 2
Zapisuj
Każda rozmowa, e-mail, spotkanie lub notatka trafia jednym kliknięciem do kontaktu i widać ją także przy jego firmie.
- 3
Wracaj do tematu
Każdego ranka Do zrobienia mówi Ci, do kogo oddzwonić dziś i co jest zaległe.
- 4
Zamknij
Wygrana: firma zostaje klientem, a odnowienie jest już ustawione. Przegrana: sam wybierasz, kiedy spróbować ponownie.
VEII, doładowanie dla Twojej firmy
CRM stoi pośrodku, między szukaniem a fakturowaniem
- HunterHunter znajduje firmy i osoby; te, które wybierzesz, przechodzą do CRM ze stanowiskiem, adresem, firmą i źródłami. Z firmy w CRM wracasz do Huntera, żeby szukać kolejnych decydentów.
- SprzedażAktywności kontaktu trafiają do jego otwartej szansy. Gdy oznaczysz ją jako wygraną, firma od razu staje się klientem w Sprzedaży, gotowym do zafakturowania, a odnowienie pojawia się jako nowa szansa.
- AgenciAgent czyta historię kontaktu, dodaje notatki, aktualizuje status, opiekuna i kolejny krok oraz szkicuje odpowiedź osobie, która napisała.
Koszt czekania
Każdy tydzień zwłoki kosztuje
01Czym różni się CRM od Huntera?
Hunter znajduje: szuka nowych firm i osób, ze źródłem każdej informacji, i szkicuje pierwszą wiadomość. CRM przechowuje: ludzi, z którymi naprawdę pracujesz, ich firmy, wszystko, co sobie powiedzieliście, i to, co zostało do zrobienia. Kontakt przechodzi ze Znalezionych w Hunterze do CRM, gdy go wybierzesz.
02Czy potrzebuję Huntera, żeby używać CRM?
Nie. Możesz zaimportować kontakty z pliku CSV i pracować tylko w CRM. Z Hunterem każda osoba trafia jednak z już przeczytaną firmą: branżą, stroną internetową, danymi rejestrowymi i źródłami.
03Czym różni się od Sprzedaży?
CRM śledzi ludzi i firmy, Sprzedaż śledzi pieniądze: szanse, oferty, faktury i płatności. Obie rozmawiają ze sobą: aktywności trafiają do szansy, a wygrana szansa tworzy klienta w Sprzedaży.
04Czy agenci mogą korzystać z CRM?
Tak. Agent czyta historię kontaktu, dodaje notatki, zmienia status, opiekuna i kolejny krok oraz pomaga odpowiedzieć osobie, która napisała, z tymi samymi uprawnieniami co Ty.
05Ile kosztuje CRM?
Obecnie CRM jest wliczony w każdą przestrzeń roboczą VEII. Włącza się i wyłącza razem z Hunterem w Ustawienia → Aplikacje: wyłączenie go ukrywa, ale niczego nie usuwa, a po ponownym włączeniu kontakty, firmy i aktywności są takie, jak je zostawiłeś.