La pénurie de HBM chez Huawei pousse ses clients vers le marché noir

Huawei sous-traite de fait l'approvisionnement en composants mémoire essentiels pour ses puces IA à ses clients, une décision qui pousse les acheteurs vers un marché noir volatil et coûteux. Selon The Information, relayé par The Decoder, l'entreprise ne parvient pas à obtenir suffisamment de mémoire à large bande passante (HBM) auprès de ses fournisseurs nationaux et se voit interdire l'achat direct auprès des principaux fournisseurs mondiaux en raison des contrôles à l'exportation des États-Unis.

Ce qui s'est passé

The Decoder rapporte que Huawei prévoit de lancer la puce Ascend 960DT au début de l'année prochaine, ce qui, selon l'entreprise, doublera les performances de son matériel actuel. Cependant, les fournisseurs chinois n'ont pas la capacité de produire suffisamment de HBM, et les réglementations américaines empêchent Huawei d'acheter directement auprès de Samsung et SK Hynix, qui contrôlent ensemble plus de 80 pour cent du marché mondial de la HBM. Pour contourner ces obstacles, un réseau de contrebande sophistiqué a vu le jour. Les contrebandiers regroupent la HBM avec des processeurs de serveurs à faible performance situés sous les seuils d'exportation américains, les expédiant vers la Chine via Hong Kong. Une fois en Chine, des ateliers séparent les puces mémoire des processeurs. Bien que ce processus soit fragile avec des taux d'erreur élevés, les marges bénéficiaires restent attractives. Un courtier de Shenzhen a noté que les prix de la mémoire HBM3E de contrebande sont passés de quelques centaines de dollars à environ 4 000 dollars par unité en un an seulement. Étant donné que chaque puce IA nécessite six à huit unités, la mémoire seule peut coûter jusqu'à 32 000 dollars par puce. De plus, l'autorité douanière sud-coréenne a découvert des infractions commerciales d'une valeur de 560 millions de dollars en mai, dépassant les précédents records annuels, un tiers impliquant des marchandises stratégiques comme des puces exportées sans autorisation appropriée.

Pourquoi c'est important pour les petites et moyennes équipes tech

Cette évolution signale une fracture structurelle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du matériel d'IA qui impacte directement la stratégie d'approvisionnement des entreprises dépendant d'une infrastructure IA tierce. Pour les petites et moyennes entreprises, le risque ne concerne pas seulement le prix, mais aussi la conformité et la fiabilité. Si vous créez des produits ou des services d'IA, l'hypothèse selon laquelle les chaînes d'approvisionnement en matériel sont stables et transparentes n'est plus valable. Le fait qu'un acteur majeur comme Huawei délègue le risque d'approvisionnement à ses clients indique que même les grandes entreprises ont du mal à se procurer des composants conformes et performants. Pour les équipes plus modestes, cela signifie que toute dépendance à l'égard de matériel d'IA doté d'un approvisionnement opaque ou de violations potentielles de sanctions comporte un risque juridique et opérationnel important. En outre, la flambée spectaculaire des prix de la HBM sur le marché gris suggère que le coût de l'inférence et de l'entraînement en IA restera élevé et volatil dans un avenir prévisible, comprimant les marges des entreprises qui ne disposent pas de contrats d'approvisionnement à long terme sécurisés avec les principaux équipementiers. C'est un avertissement indiquant que l'ère « facile » de l'achat de matériel d'IA sur étagère prend fin, remplacée par un paysage complexe où l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement constitue un facteur de différenciation concurrentielle.

Que faire cette semaine

1. Auditez vos fournisseurs actuels de matériel d'IA pour vérifier la conformité de leur approvisionnement et vous assurer qu'ils ne dépendent pas de composants du marché gris ou de contrebande susceptibles d'exposer votre entreprise à des risques juridiques.
2. Examinez vos coûts d'infrastructure IA pour identifier les dépendances à l'égard de modèles de puces spécifiques qui pourraient subir des chocs d'approvisionnement, et commencez à explorer des configurations matérielles alternatives ou des options basées sur le cloud pour vous protéger contre la volatilité des prix.
3. Mettez à jour vos politiques de gestion des risques liés aux fournisseurs afin d'inclure des clauses spécifiques concernant la transparence de la chaîne d'approvisionnement et le respect des contrôles internationaux à l'exportation, en veillant à ce que vos contrats vous protègent contre les défaillances d'approvisionnement en aval.

Sources

• Huawei tells customers to find their own AI chip memory, effectively outsourcing procurement to the black market — The Decoder