La escasez de HBM de Huawei obliga a los clientes a recurrir al mercado negro

Huawei está subcontratando de manera efectiva la adquisición de componentes de memoria críticos para sus chips de IA a sus clientes, una medida que empuja a los compradores hacia un mercado negro volátil y costoso. Según The Information, tal como informó The Decoder, la empresa no puede conseguir suficiente memoria de gran ancho de banda (HBM) de los proveedores nacionales y se le impide realizar compras directas a los principales proveedores globales debido a los controles de exportación de EE. UU.

Qué pasó

The Decoder informa que Huawei planea lanzar el chip Ascend 960DT a principios del próximo año, el cual, según la compañía, duplicará el rendimiento de su hardware actual. Sin embargo, los proveedores chinos carecen de la capacidad para producir suficiente HBM, y las regulaciones de EE. UU. impiden que Huawei compre directamente a Samsung y SK Hynix, que juntas controlan más del 80 por ciento del mercado global de HBM. Para sortear estas barreras, ha surgido una sofisticada red de contrabando. Los contrabandistas agrupan la HBM con procesadores de servidores de bajo rendimiento que se encuentran por debajo de los umbrales de exportación de EE. UU., enviándolos a China a través de Hong Kong. Una vez en China, los talleres separan los chips de memoria de los procesadores. Si bien este proceso es frágil y tiene altas tasas de error, los márgenes de ganancia siguen siendo atractivos. Un corredor en Shenzhen señaló que los precios de la memoria HBM3E de contrabando se han disparado de unos pocos cientos de dólares a aproximadamente $4,000 por unidad en solo un año. Dado que cada chip de IA requiere de seis a ocho unidades, solo la memoria puede costar hasta $32,000 por chip. Además, la autoridad aduanera de Corea del Sur descubrió violaciones comerciales por valor de $560 millones hasta mayo, superando los récords anuales anteriores, y un tercio involucró bienes estratégicos como chips exportados sin la debida autorización.

Por qué es importante para los equipos tecnológicos pequeños y medianos

Este acontecimiento señala una fractura estructural en la cadena de suministro global de hardware de IA que afecta directamente la estrategia de adquisición para las empresas que dependen de infraestructura de IA de terceros. Para las empresas pequeñas y medianas, el riesgo no es solo el precio, sino el cumplimiento y la confiabilidad. Si está creando productos o servicios de IA, la suposición de que las cadenas de suministro de hardware son estables y transparentes ya no es válida. El hecho de que un actor importante como Huawei esté transfiriendo el riesgo de adquisición a sus clientes indica que incluso las grandes empresas están luchando por asegurar componentes conformes y de alto rendimiento. Para los equipos más pequeños, esto significa que cualquier dependencia del hardware de IA con un abastecimiento opaco o posibles violaciones de sanciones conlleva un riesgo legal y operativo significativo. Además, la dramática inflación de precios de la HBM en el mercado gris sugiere que el costo de la inferencia y el entrenamiento de IA se mantendrá alto y volátil en el futuro previsible, reduciendo los márgenes de las empresas que no tienen contratos de suministro seguros a largo plazo con los principales OEM. Esta es una advertencia de que la era "fácil" de comprar hardware de IA estándar está llegando a su fin, reemplazada por un panorama complejo donde la integridad de la cadena de suministro es un diferenciador competitivo.

Qué hacer esta semana

1. Audite a sus proveedores actuales de hardware de IA para verificar el cumplimiento de su abastecimiento y asegúrese de que no dependan de componentes del mercado gris o de contrabando que puedan exponer a su empresa a riesgos legales.
2. Revise los costos de su infraestructura de IA para identificar dependencias de modelos de chips específicos que puedan estar sujetos a shocks de suministro, y comience a explorar configuraciones de hardware alternativas o alternativas basadas en la nube para protegerse contra la volatilidad de los precios.
3. Actualice sus políticas de gestión de riesgos de proveedores para incluir cláusulas específicas sobre la transparencia de la cadena de suministro y el cumplimiento de los controles de exportación internacionales, asegurándose de que sus contratos lo protejan de fallas de adquisición posteriores.

Fuentes

• Huawei tells customers to find their own AI chip memory, effectively outsourcing procurement to the black market — The Decoder