La carenza di HBM di Huawei costringe i clienti all'approvvigionamento sul mercato nero

Huawei sta di fatto delegando ai propri clienti l'approvvigionamento dei componenti di memoria critici per i suoi chip IA, una mossa che spinge gli acquirenti in un mercato nero volatile e costoso. Secondo The Information, come riportato da The Decoder, l'azienda non riesce a ottenere una quantità sufficiente di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) dai fornitori domestici ed è bloccata dall'acquistare direttamente dai principali vendor globali a causa dei controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti.

Cosa è successo

The Decoder riferisce che Huawei prevede di lanciare il chip Ascend 960DT all'inizio del prossimo anno, che secondo l'azienda raddoppierà le prestazioni del suo hardware attuale. Tuttavia, i fornitori cinesi non hanno la capacità di produrre abbastanza HBM e le normative statunitensi impediscono a Huawei di acquistare direttamente da Samsung e SK Hynix, che insieme controllano oltre l'80% del mercato globale HBM. Per aggirare queste barriere, è emersa una sofisticata rete di contrabbando. I contrabbandieri raggruppano le HBM con processori per server a Basse prestazioni che rientrano nelle soglie di esportazione statunitensi, spedendoli in Cina tramite Hong Kong. Una volta in Cina, i laboratori separano i chip di memoria dai processori. Sebbene questo processo sia fragile e con alti tassi di errore, i margini di profitto rimangono allettanti. Un broker di Shenzhen ha notato che i prezzi della memoria HBM3E di contrabbando sono saliti da poche centinaia di dollari a circa 4.000 dollari per unità in un solo anno. Poiché ogni chip IA richiede da sei a otto unità, la sola memoria può costare fino a 32.000 dollari per chip. Inoltre, l'autorità doganale della Corea del Sud ha scoperto violazioni commerciali per 560 milioni di dollari a maggio, superando i precedenti record annuali, con un terzo che coinvolge beni strategici come i chip esportati senza la dovuta autorizzazione.

Perché è importante per i team tecnologici di piccole e medie dimensioni

Questo sviluppo segnala una frattura strutturale nella catena di approvvigionamento globale dell'hardware IA che influisce direttamente sulla strategia di approvvigionamento per le aziende che si affidano a infrastrutture IA di terze parti. Per le piccole e medie imprese, il rischio non riguarda solo il prezzo, ma anche la conformità e l'affidabilità. Se state sviluppando prodotti o servizi IA, l'assunto che le catene di approvvigionamento hardware siano stabili e trasparenti non è più valido. Il fatto che un attore importante come Huawei stia scaricando il rischio di approvvigionamento sui suoi clienti indica che anche le grandi imprese faticano a garantire componenti conformi e ad alte prestazioni. Per i team più piccoli, ciò significa che qualsiasi dipendenza da hardware IA con provenienza opaca o potenziali violazioni delle sanzioni comporta un notevole rischio legale e operativo. Inoltre, la drammatica inflazione dei prezzi dell'HBM nel mercato grigio suggerisce che il costo dell'inferenza e dell'addestramento dell'IA rimarrà elevato e volatile nel prevedibile futuro, comprimendo i margini per le aziende che non dispongono di contratti di fornitura a lungo termine protetti con i principali OEM. Questo è un avvertimento che l'era "facile" dell'acquisto di hardware IA pronto all'uso sta volgendo al termine, sostituita da un panorama complesso in cui l'integrità della catena di approvvigionamento è un elemento di differenziazione competitivo.

Cosa fare questa settimana

1. Esamina i tuoi attuali fornitori di hardware IA per verificarne la conformità di approvvigionamento e assicurati che non si affidino a componenti del mercato grigio o di contrabbando che potrebbero esporre la tua azienda a rischi legali.
2. Rivedi i costi della tua infrastruttura IA per identificare le dipendenze da specifici modelli di chip che potrebbero essere soggetti a shock di fornitura, e inizia a esplorare configurazioni hardware alternative o alternative basate su cloud per proteggerti dalla volatilità dei prezzi.
3. Aggiorna le tue politiche di gestione del rischio dei fornitori per includere clausole specifiche riguardanti la trasparenza della catena di approvvigionamento e la conformità ai controlli internazionali sulle esportazioni, assicurandoti che i tuoi contratti ti proteggano da fallimenti a valle nell'approvvigionamento.

Fonti

• Huawei tells customers to find their own AI chip memory, effectively outsourcing procurement to the black market — The Decoder